Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение: в городе объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавлял карательные отряды. Теперь он снова в игре, опираясь на сеть белогвардейцев, диверсантов из группы «Зигзаг» и своего человека в милиции. Их цель — взорвать ключевые революционные памятники, включая здание на Литейном.
Много лет назад молодой Широков и его наставник Еремеев сорвали этот чудовищный план, но Граф скрылся. Теперь подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Под подозрение попадает киномеханик — и не зря. Вместе с женой Лорой он работает на американцев. Их задача — похитить советского физика-ядерщика. Широков уже на их следу.
