1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. Внешнее сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальной кандидатурой для рискованной операции.
Тем временем Уиллер прибывает в Ленинград для контакта с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова разрабатывает хитроумный план: с помощью Юли вычислить предателя в оборонной сфере. Девушке предстоит войти в доверие к иностранцу, став частью опасной шпионской игры. Всё зависит от того, попадётся ли американец на эту уловку.
