На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальности они избегают даже случайных встреч. Их разделяет всё: характер, методы, принципы. Разин — горячий и импульсивный, предпочитает действовать по наитию. Удалов же — ходячая энциклопедия законов, педантичный до фанатизма. Именно из-за принципиальности его и перевели из областного центра — не побоялся донести на коллегу за нарушение.
Хотя коллектив сторонется Удалова, начальство ценит его знания. Он действительно разбирается в законодательстве лучше многих юристов. Разин же работает по своим правилам: доверяет интуиции, а не параграфам, и умеет находить общий язык даже с отпетыми уголовниками. Несмотря на взаимную антипатию, им приходится сотрудничать — вместе раскрывают самые запутанные дела.