Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — предотвратить детонацию складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с бойцами, включая разведгруппу. Им предстоит обнаружить объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, в прошлом студент-востоковед. Для выполнения задания им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К группе присоединяется Журавлёв, опытный разведчик, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Тот десять лет назад убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно узнав, что японцы планируют взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
