В городе N задержали группу молодых людей — их подозревают в экстремизме. Среди арестованных оказались известная художница с западным образованием, активистка и даже дочь губернатора. Журналисты уже обвиняют власти в превышении полномочий, пока следствие разбирается в деталях.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, вводит его в свой круг. Философские споры, эксперименты с границами, легкий флирт. Но со временем игры становятся жестче, адреналина — больше. Сначала «случайно» появляется оружие, потом — первая кровь. А затем рождается идея «тайного общества» с громким названием «Клипот», заимствованным из каббалы. Молодые мечтают изменить мир, не осознавая, во что это выльется.
