Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую много лет назад в странную секту. Граница между реальностью и вымыслом стирается: то ли перед ней шумные улочки индийского городка, то ли театральные подмостки родного Петербурга. Маски, куклы, песни — что из этого правда, а что лишь декорации?
Путешествие превращается в загадку. Героиня больше не уверена, где находится. То ли перед ней настоящая Индия с её яркими красками, то ли сцена, на которой разыгрывают очередной спектакль. Она ищет мать, но вместо ответов получает лишь новые вопросы.