Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствию приходит конец. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и превращает его обитателей в мифических существ. Ее цель — стереть границу между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может позволить, чтобы его родные стали жертвами колдовства. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым он бросает вызов Хозяйке стихий. Но противостояние оказывается куда сложнее, чем они ожидали. Теперь на кону не только судьба Калязина, но и само право называться человеком.
